FCT29 - Les spécificités des contrats multisupports - 2019 - Perfectionnement

Comprendre les particularités des contrats d’assurance vie en unités de compte pour conseiller efficacement son client

  1. Les supports proposés en assurance vie
    • Fonds en euros
    • Unités de compte
  2. Le fonctionnement et les atouts des unités de compte
    • OPCVM : catégories et mécanismes
    • Modes de gestion, rendements et taux
    • Nouveautés : Euro-croissance et Vie-génération
  3. Les différentes stratégies
    • Mise en œuvre du devoir de conseil
    • Identification de l’objectif de gestion et des contraintes de l’investisseur
  4. La vente des unités de compte

Classe Virtuelle

Objectifs opérationnels

  • distinguer les différents supports de l’assurance vie et les choix de gestion offerts par les unités de compte pour proposer la solution la plus adaptée au profil du client

Moyens pédagogiques

Exposés suivis de questions-réponses et d'échanges avec les participants

Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques

Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage

Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage

Formateur

Expert du domaine ayant une véritable pratique terrain

Public

tout collaborateur désireux de comprendre les mécanismes des contrats multisupports

Prérequis

avoir suivi le stage CT27 (L’assurance vie : les fondamentaux des produits d’épargne et de prévoyance) ou avoir des connaissances  équivalentes

Remarque

Pour toute question d’ordre logistique, votre interlocuteur se tient à votre disposition : David WENDLING, teamcv@af2a.com
Pour toute question d’ordre pédagogique, vous pourrez recontacter votre formateur pendant 2 mois via cette adresse email : formateur@af2a.com pour lui poser une question portant sur le contenu de votre formation