CT28 - L’approche patrimoniale de l’assurance vie : placement et transmission - 2019 - Perfectionnement

Renforcer ses connaissances sur le droit applicable à la gestion de patrimoine afin de conseiller efficacement les clients sur les différents produits d’assurance vie

  1. Le patrimoine
    • Définition d’un patrimoine
    • Droits sur le patrimoine
    • Éléments constitutifs
    • Objectifs d’un bilan patrimonial
      • Capacité d’épargne
      • Diagnostic transmission
  2. Les régimes matrimoniaux et leurs incidences sur le contratd’assurance vie
    • Panorama des différents régimes matrimoniaux
    • Impacts des régimes sur l’assurance vie
      • Contrat d’assurance vie et communauté réduite auxacquêts
      • Contrat d’assurance vie et communauté universelle
      • Contrat d’assurance vie et régimes séparatistes
      • Incidences des décisions de jurisprudence
      • Effets du changement de régime matrimonial
      • Dissolution de régimes matrimoniaux
      • Concubinage / PACS : incidences
  3. Les donations
    • Typologie des donations
      • Donations ordinaires
      • Donation partage
    • Fiscalité
    • Modalités
    • Assurance vie et donation
  4. Les successions
    • Dévolution légale
    • Testament et succession

Aix-en-Provence

Toulouse

Niort

Saintes

Paris

Montpellier

Thiers

Lyon

Bordeaux

Nantes

Dijon

Objectifs opérationnels

  • maîtriser le droit patrimonial pour proposer le produit le mieux adapté aux particularités du client

Moyens pédagogiques

Exposés suivis de questions-réponses et d'échanges avec les participants

Réalisation de cas pratiques

Exposés à partir d'un diaporama

Échanges d'expériences

Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques

Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage

Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage

Formateur

Expert du domaine ayant une véritable pratique terrain

Public

tout collaborateur souhaitant développer son expertise en matière d’assurance vie

Prérequis

avoir suivi le stage CT27 (L’assurance vie : les fondamentaux
des produits d’épargne et de prévoyance) ou avoir des connaissances
équivalentes

Remarque

Pour toute question d’ordre logistique, votre interlocutrice se tient à votre disposition : Morgane Fortin inscriptions@capcompetence.com 
Pour toute question d’ordre pédagogique, vous pourrez recontacter votre formateur pendant 2 mois via cette adresse email : formateur@af2a.com pour lui poser une question portant sur le contenu de votre formation