FCT29 – Les spécificités des contrats multisupports

• Distinguer les différents supports de l’assurance vie et les choix de gestion offerts par les unités de compte pour proposer la solution la plus adaptée au profil du client

1. Les supports proposés en assurance vie
   • Fonds en euros
   • Unités de compte
2. Le fonctionnement et les atouts des unités de compte
   • OPCVM : catégories et mécanismes
   • Modes de gestion, rendements et taux
3. Les différentes stratégies
   • Mise en œuvre du devoir de conseil
   • Identification de l’objectif de gestion et des contraintes de l’investisseur
4. La vente des unités de compte

Tout collaborateur désireux de comprendre les mécanismes des contrats multisupports

Aucun

• Exposés à partir d’un diaporama
  
• Réalisation d’exercices et de cas pratiques
• Échanges d’expériences avec les participants

• Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
• Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
• Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage