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FCT19 – L’assurance vie : le mode de souscription et la clause bénéficiaire
Pour accompagner votre client lors de la souscription d’un contrat d’assurance vie
Classe virtuelle
2.33
Perfectionnement *
* Ne correspond pas à un niveau de difficulté mais à un niveau de spécialisation recherché
- Distinguer les différents modes de souscription et leurs particularités
- Connaître les règles applicables à la désignation bénéficiaire
1- Les différents modes de souscription d’un contrat d’assurance vie
- Souscription individuelle (adhésion simple) ou souscription conjointe (co-adhésion)
- Différents régimes matrimoniaux
- Origine des deniers : un critère essentiel
- Illustration des conséquences d’un choix de souscription inapproprié
2- La rédaction de la clause bénéficiaire
- Identification du bénéficiaire
- Modalités pratiques de la désignation
- Illustration et cas pratiques
Tout collaborateur souhaitant mieux connaître les modes de souscription et la désignation bénéficiaire pour conseiller utilement son client en matière d’assurance vie, tout agent général d’assurance
Aucun
- Exposés à partir d’un diaporama
- Réalisation de cas pratiques
- Echanges d’expériences
- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
- Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stag
Si aucune date/ville ne vous convient, votre conseiller formation peut organiser la formation près de chez vous et vous proposer des dates supplémentaires.
Le lieu de formation sera précisé ultérieurement, au plus tard dans la convocation de formation. Formation accessible à partir de 4 stagiaires
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