CT44 - Savoir analyser le bilan comptable de l’entreprise pour proposer le bon produit de defiscalisation - 2020 - Expertise

Pour aller plus loin dans le conseil face au dirigeant

  1. Les différentes formes juridiques de sociétés
    • Choix de la forme juridique
    • Impact du statut juridique
      • Statut social du dirigeant
      • Fiscalité de l'entreprise et du dirigeant
      • Patrimoine personnel du dirigeant
      • Statut du conjoint
    • Zoom sur la micro entreprise 
  2. L’approche patrimoniale de l’entreprise
    • Présentation des grandes masses du bilan
      • Analyse de la structure de l’entreprise
      • Interprétation du bilan
    • Présentation du compte de résultat
      • Analyser l'activité et la formation du résultat
      • Comprendre les SIG et leur utilisation
    • Stratégie du dirigeant
  3. Les postes de charges et la rémunération du dirigeant
    • Impact des charges sur le résultat
    • Masse salariale
    • Différents modes de rémunération
    • Revenus du dirigeant
    • Dividendes et leur fiscalité
  4. Les solutions de défiscalisation
    • Impacts fiscaux et sociaux
    • Santé / Prévoyance
    • Retraite
  5. Les produits d’optimisation dans le contexte de la loi PACTE

 

Rennes

Bordeaux

Montpellier

Caen

Rouen

Tours

Toulouse

Chateauroux

Lyon

Objectifs opérationnels

  • être capable de déchiffrer l’essentiel du bilan et du compte de résultat de l’entreprise pour apporter à son dirigeant des solutions d’optimisation fiscale
    adaptées

Moyens pédagogiques

Exposés suivis de questions-réponses et d'échanges avec les participants

Réalisation de cas pratiques

Exposés à partir d'un diaporama

Échanges d'expériences

Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques

Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage

Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage

Formateur

Expert du domaine ayant une véritable pratique terrain

Public

tout collaborateur et tout agent général d’assurance souhaitant connaître les différents outils d’optimisation fiscale pour conseiller efficacement la clientèle TNS / entreprise

Prérequis

avoir suivi le stage CT27 (L’assurance vie : les fondamentaux des produits d’épargne et de prévoyance) et le stage CT34 (Maîtriser la protection sociale des travailleurs non-salariés) ou avoir des connaissances équivalentes

Remarque

Pour toute question d’ordre logistique, notre équipe se tient à votre disposition au 01 56 88 56 11, gestionrelationclient@af2a.com 
Pour toute question d’ordre pédagogique, vous pourrez recontacter votre formateur pendant 2 mois via cette adresse email : formateur@af2a.com pour lui poser une question portant sur le contenu de votre formation